Langfristige Wertentwicklung

Anlageziel

Langfristiges Anlageziel ist es, im besten Viertel der Dachfonds mit der Anlagewährung Euro zu sein und den DAX (Deutschen Aktienindex) zu schlagen.
Dieser Vergleichsindex ist der wichtigste deutsche Aktienindex mit den 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen. Der DAX ist ein Produkt und eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

Vergleich der Wertentwicklung mit DAX und Dachfonds

1 Jahresvergleich zum 31.12.2011
TWC - 1,2%
DAX -14,7%
TWC besser als 89% der Dachfonds (nach 1-Jahres-Wertentwicklung sortiert)
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3 Jahresvergleich zum 31.12.2011
TWC + 8,4%
DAX + 22,6%
TWC besser als 29% der Dachfonds (nach 3-Jahres-Wertentwicklung sortiert)
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5 Jahresvergleich zum 31.12.2011
TWC + 18,8%
DAX - 10,5%
TWC besser als 97% Dachfonds (nach 5-Jahres-Wertentwicklung sortiert)
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Das Archiv für die langfristige Wertentwicklung befindet sich hier.

Hinweise

Allgemein

Aus der vergangenen Wertentwicklung kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.
Die Anlagewerte, in die der Trend Wertpapier Club investiert, sind riskant. Verluste sind bis zum Totalverlust möglich.
Die Vergleiche in der Wertentwicklung werden jährlich aktualisiert (Ende Dezember).

Begriffe: Performance, Rendite

Vereinfacht dargestellt ist Performance die Wertentwicklung der Anlage ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die Rendite ist die Wertentwicklung der Anlage mit Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Da es bei dem Trend Wertpapier Club keinen Ausgabeaufschlag gibt, gilt hier: Performanche = Rendite.

Vergleich zu DAX und Investmentfonds

Im jeweiligen Vergleichszeitraum gibt es verschiedene Märkte, Branchen und Fondsklassen, die eine merklich bessere Wertentwicklung gezeigt haben, als das Gemeinschaftsdepot des Trend Wertpapier Clubs.
Der DAX (deutsche Aktienindex) ist der Vergleichsindex, weil es 'der' deutsche Aktienindex ist und Deutschland der Heimatmarkt des Trend Wertpapier Clubs ist.
Dachfonds sind die Vergleichs-Investmentfonds-Gruppe, weil Dachfonds ähnlich wie der Trend Wertpapier Club in verschiedenen Investmentfonds anlegen können.

Berechnung der Wertentwicklung allgemein

Der Trend Wertpapier Club (TWC) begann am 21.2.2003 mit einem privaten Depot (Anteilswert: 100,00) des Geschäftführers Martin Winter, bei dem sich Freunde und Bekannte mit Geldeinlagen beteiligt haben. Der Trend Wertpapier Club GbR ist am 23.12.2004 gegründet worden, die Einbuchung der Investmentfondsanteile aus dem privaten Depot auf das Depot des TWC erfolgte zum 4.2.2005.

Berechnung 1-Jahresentwicklung

TWC
31.12.10: 274,37
31.12.11: 270,97; -1,2%

DAX
Quelle historische Kurse bei Yahoo Finance
31.12.10: 6.914,19
31.12.11: 5.898,35; -14,7%

Dachfonds
Fondsperformance nach Onvista; Kriterien: alle Dachfonds in Euro; am 31.12.11:
951 Treffer; sortiert nach 1 Jahresperformance:
TWC liegt zwischen dem 100. und dem 101. von 951 Dachfonds

Berechnung 3-Jahresentwicklung

TWC
31.12.08: 249,88
31.12.11: 270,97; +8,4%

DAX
31.12.07: 4.810,20
31.12.11: 5.898,35; +22,6%

Dachfonds
Fondsperformance nach onvista; Kriterien: alle Dachfonds in Euro; sortiert nach 3 Jahresperformance:
TWC liegt zwischen dem 588. und dem 589. von 834 Dachfonds

Berechnung 5-Jahresentwicklung

TWC
31.12.06: 227,94
31.12.11: 270,97; +18,8%

DAX
31.12.06: 6.596,92
31.12.11: 5.898,35; -10,5%

Dachfonds
Fondsperformance nach onvista; Kriterien: alle Dachfonds in Euro; sortiert nach 5 Jahresperformance:
TWC liegt zwischen dem 10. und dem 11. von 479 Dachfonds

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